CVR - Setup and use guide - step by step

How to – in English

INSTALL the connector

Before Install – prepare
- The connector will add new fields in Lead and Account modules ‌
  - New fields: CVR number + Account Registered Capital + Registered Employees
  - If CRM account already hase same fields in Lead and Account module, the fields labels will be added with “1” after the name. (This can not be changed after the install)
- Before installation user has to ensure these fields (Label names) is not already used in Lead and Account modules
  - If they are; please re-name fields before making installation. This will secure user to know the difference and maybe merge data to the new connector field after installation.
Install the connector
- Log in to Zoho CRM as Super Admin
- Click the link “Install now” in the email received
- Decide setup permission and finish installation

USE the connector

Create Lead or Account
- Go to Leads or Account module and “Create new”
- Click button “Search CVR” to open the search
- Enter Company name or CVR number to search
- Click Create and then open the new Lead/Account
Update Lead or Account
- Go to a Lead or an Account “edit”
- Click on CVR Search Update
- Validate result and choose to update or cancel

CRMzone tilbyder denne integration gratis til alle vores kunder.
Installationen tager kun få minutter og så er du igang.

HVORDAN – installation

Forbered før installation
- Integrationen vil oprette nye felter i 2 moduler, Lead/Kundeemne og Account/Konti
  - ‌Nye felter: CVR number + Account Registered Capital + Registered Employees
  - Hvis der allerede er felter med samme navn/fields label i Lead/Kundeemne og Account/Konti modulerne, vil der blive tilføjet er tal efter felt navnet: “1”. (Dette kan ikke ændres efterfølgende)
- Bruger skal før installation sikre, at der ikke er felter med samme navn i forvejen.
  - Hvis der er; Det bedste er at omdøbe felt navne på de eksisterende felter inden installation. Dette vil sikre, at der ikke er forvirring mellem de 2 felter. Bruger kan evt. efter installation beslutte kun at bruge det nye felt og flytte evt. eksisterende data over i dette felt.
Installer integrationen
- Login til Zoho CRM som Super Admin
- Klik på linket “Install now” i email
- Gennemgå setup og afslut installationen

HVORDAN – bruges funktionen

Opret Kundeemne og Konto
- Gå til Kundeemne eller Konto modulet og klik på “Opret ny”
- Klik på knappen “Search CVR” for at åbne søgemulighed
- Skriv firmanavn eller CVR nummer for at søge
- Klik på “Create” og åben det nye Kundeemner eller Konto
Opdater Kundeemne eller konto
- Gå til Kundeemne eller Konto modulet og klik på “Rediger”
- Klik på “CVR Search Update”
Valider resultet og vælg for at opdatere